今天 (5月17日) 看到某个大V写了一篇文章,标题是《坐牢十年股》,我脑子里突然冒出一个标题《坐牢十年基金》,想简单更新一类基金数据:“ 研究精选 ”基金。
(资料图片仅供参考)
2022年3月曾经写过一篇文章,《180家基金公司,39家有研究精选基金,您觉得哪只更强?》,提及 所谓研究精选基金,通常是依托于基金公司研究平台或成果,由研究部负责人或研究经验丰富的管理人担任基金经理,体现基金公司整体研究实力的一款基金 。
所以此类基金并不突出某位基金经理的实力,更体现的是基金公司整体的研究实力,如果坐牢10年,持有此类基金应该弱化了基金经理更迭这个因素了吧。
查询了Choice,目前基金公司有197家,全市场基金名称中有“研究精选”四个字的合计有68只,多份额仅保留一类只剩下42只基金。其中有混进去一两只主题类研究精选基金,我就不剔除了,姑且看看。
42只基金按照规模由大到小排序如下 ,基金规模最大的是易方达研究精选股票,基金经理是冯波 (基金经理年限13.39年) ,其次是农银研究精选混合,基金经理是陈富权 (基金经理年限9.75年) ……
数据来源:东财Choice,截至2023年5月16日
榜单还显示了机构占比,规模大且机构占比高的基金经理有中邮基金国晓雯、民生加银基金蔡晓、鹏华基金梁浩、华商基金童立、恒越基金王晓明、华安基金万建军、国富基金徐荔蓉等。
涉及到的基金经理年限大于7年的全部展示如下,其中徐荔蓉、邹曦、冯波、吴印、梁浩、宋炳珅的基金经理年限已经超过10年。
数据来源:东财Choice,截至2023年5月16日,阡陌说制表
同样的数据,按照基金经理任职以来的年化回报由高到低排序如下,这个数据需要结合上任时间 (点) 来综合考量, 童立、徐治彪、刘莉莉、万建军、宋炳珅、蔡晓、梁浩 等人的数据相对比较亮眼。
数据来源:东财Choice,截至2023年5月16日
42只基金按照2022年末 机构投资者 持有的金额测算由高到低排序如下, 国晓雯、蔡晓、梁浩、万建军、徐荔蓉、童立 等人,机构是比较偏爱的。特别是国晓雯和蔡晓,本期机构加仓了不少。
数据来源:东财Choice,截至2023年5月16日
42只基金按照2022年末 内部员工 持有的金额测算由高到低排序如下, 陆彬、冯波、祁善斌 等人,内部员工是比较偏爱的。很奇怪,祁善斌的基金是一只袖珍基金,规模仅0.48亿元,感兴趣的可以挖一下。
数据来源:东财Choice,截至2023年5月16日
如果要求基金经理上任时间在2022年6月30日之前,剩下32只基金。32只基金2022年中报和2022年年报第一重仓行业及其占比情况如下 ,个人觉得榜单底部的基金经理更值得关注一些,毕竟行业持仓比较均衡一些。
数据来源:东财Choice,截至2023年5月16日
32只基金2022H1和2022H2的换手率情况如下 ,童立、程敏、国晓雯、肖觅等人的换手率相对较高,操作比较“积极”,榜单底部的基金经理换手率相对较低。
数据来源:东财Choice,截至2023年5月16日
……
写在最后 ,今天时间不多,就简单更新这么多。对于“坐牢十年基金”您有什么想法,欢迎给我后台留言,您是不是更喜欢FOF基金?平衡混合型基金?或者偏债混合型基金?
本文涉及的基金有一些规模比较小,选择需谨慎。
我的文章基本是基金梳理笔记,信息量还是比较大的,所有内容均是个人研究,整理成文便于查询复习,请大家更关注客观数据吧。
风险提示:观点仅供参考,不构成投资意见。投资者在购买基金前应仔细阅读基金招募说明书与基金合同,历史业绩不代表未来,市场有风险,投资须谨慎。
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